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專業團隊
專業服務
葉秀惠 董事長
葉秀惠 董事長
獲獎紀錄
中華民國證券暨期貨金彝獎
2001年傑出證券人才獎
2013傑出企業領導人才獎
專業證照
中國民國會計師考試合格
證券投資顧問事業證券投資分析人員測驗合格
中華民國高考社會工作師考試及格
主筆法規
COSO內控自評架構
經 歷
兼任台中商業銀行股份有限公司 董事
兼任中華公司治理協會 理事
兼任中華民國證券商業同業公會 理事
兆豐金融控股股份有限公司 董事
康和證券股份有限公司 總經理
群益金鼎證券企業金融部 資深執行副總裁
富邦綜合證券投資銀行部 資深副總經理
富邦金融控股股份有限公司綜合企劃處 處長
臺灣證券交易所股份有限公司
財政部證券暨期貨管理委員會
學 歷
北京中國人民大學企業管理博士
國立政治大學會計研究所碩士
周康記 董事
周康記 董事
獲獎紀錄
第二屆金彝獎「十大傑出證券期貨人才獎」
2006年度中華民國優良商人獎
學 歷
美國明尼蘇達州聖湯瑪士大學國際企管碩士
經 歷
康和證券股份有限公司 董事長
群益金鼎證券 總經理
證券櫃檯買賣中心 副總經理
台灣證券交易所上市及交易部 副理
中華民國證券商業同業公會 顧問
中華民國股權投資協會 副會長
中華民國公司治理協會準則委員會 委員
楊世南 董事/總經理
楊世南 董事/總經理
專業背景
經濟部海外台商升級轉型專案負責人(2015-2017)
經濟部海外Taiwan Desk 計畫規劃負責人
具備跨國審計、稅務、併購諮詢實務經驗
超過百件IPO、承銷輔導、財務顧問實務經驗
學 歷
北京清華大學經濟管理學院博士研究生
北京清華大學經濟管理學院碩士
高雄工學院財務金融學系學士
經 歷
KPMG海外業務發展中心 營運長
康和證券承銷部 業務副總經理
群益金鼎證券企業金融部 副總裁
代表性客戶
虹揚-KY、威宏-KY、大洋-KY、其祥-KY、台南-KY、紅馬-KY、豐祥-KY、大拓-KY、永冠-KY、世芯-KY、陽明海運、聯成石化、統一企業、頂新控股、光寶集團、菱光科技、凌巨科技、賽博數碼、大成長城等。
周秀真 副總經理
周秀真 副總經理
專業領域
企業合併、分割
營業讓與
股份轉換
企業鑑價
資本市場籌資等多元化財務顧問業務
學 歷
台灣大學會計系學士
經 歷
群益金鼎證券企金部 資深副總裁
寶來證券資本市場處 經理
統一證券資本市場處 專案經理
新光人壽保險公司投資部 研究員
眾信聯合會計師事務所 審查員
代表性客戶
佳得、光麗、上揚、寶徠、友銓、燦星網、炎洲亞化、弘塑添鴻、亞化、勝麗勝開、合庫農、美格、豐藝、炎洲天馳、天品、立康、三發…..等逾百件財顧案。
林孟璋 副總經理
林孟璋 副總經理
專業領域
證券商業務轉投資事業管理
IPO與SPO籌資及財顧業務暨不動產資產管理
經營權實務及委託書等股務代理業務
學 歷
上海財經大學企業管理學博士
北京清華大學經管學院研修班
美國喬治華盛頓大學MBA
國立政治大學財稅系學士
經 歷
兼任 台灣茂矽電子(股)公司 獨立董事
兼任 北京清華大學台灣校友會 理事
兼任 台灣企業重建協會 副秘書長
國票綜合證券資本市場部 副總經理
國票綜合證券總經理室 副總經理兼代理發言人
國票綜合證券 董事
Mayer Holdings Limited (1116.HK) Managing Director
德安開發(股)公司資產管理部 副總經理
代表性客戶
西勝、岱宇、昇華、同泰、上海銀行….等
吳婉琪 協理
吳婉琪 協理
專業資格
美國特許財務分析師(CFA)
專業領域
跨國審計
股權規劃
釋股作業規劃
財務分析
智財管理制度導入
內部控制制度導入
學歷
台灣大學財務金融系學士
經歷
康和證券承銷部 經理
群益金鼎證券企業金融部 副理
資誠聯合會計師事務所 組長
代表性客戶
佳和、耀勝、重鵬、晨星-KY、臻鼎-KY、豐祥-KY、乙盛-KY、威宏-KY、虹揚-KY、達能、信錦、神準、士開、台驊等。
IPO服務
輔導 承作 銷售
1
上市籌備
(1-2年)
主辦IPO
IPO流程規劃
不宜條款檢視
股權架構規劃
引資
內控制度建立
其他顧問服務
問題診斷 / 輔導客戶
協辦
2
登錄興櫃
(6個月)
申請公開發行
申請登錄興櫃
主辦推薦券商
認購部位(>500張)
問題診斷 / 輔導客戶
擔任協辦推薦券商
認購部位(>100張)
3
主管機關審查
(2-3個月)
出具評估報告
協助編撰公說書
協助公司與主管機關說明與溝通。
送件 / 補充說明
4
股票上市/上櫃
(2-3個月)
擔任推薦券商
掛牌申請
議定股價、配售股票
協助辦理法說會
承作銷售
擔任推薦券商
進行配售作業
SPO服務
上市櫃公司
有資金需求
(營運資金、擴廠資金...)
選擇適合資金取得方式
項目
手續流程
資金成本
申請流程
選擇性
銀行融資
簡單
資金利率較固定(由銀行決定)
短,僅需銀行
較少,皆為增加公司負債。
股權性質籌資商品之資本市場募集資金
複雜,準備資料繁瑣,需由承銷商承辦,且需主管機關審查。
承銷費用至少500萬,資金取得成本由市場行情決定。
長,需2~3個月申請、審查時間。
多樣化選擇,可選擇現金增資或發行債券,不一定增加負債。
普通公司債
簡單
票面利率(市場決定)、承銷手續費及銀行擔保費率
相對較短
較少,增加公司負債
財務顧問服務
架構規劃及評估分析
研擬可能釋股引資架構及應注意之關鍵,如投資架構、股權架構、股權交易可能衍生之相關稅務或法律問題,提出相關建議及規劃
協助評估交易架構對公司主要股東之影響
協助評估、引薦並篩選合適投資人
交易價值分析
就釋股引資專案進行進職調查(Due Diligence),協助公司協調會計師、律師等團隊提供公司必要之諮詢及協助
協助公司就本案評價事宜與投資人進行討論
協助公司就本案相關之其他外部顧問評估,並討論進職調查結果對本案之影響
投資人協商及簽約
協助公司與投資人協議主要合作條款並簽訂合作意向書(Letter of Intent)
協助公司與投資人就合作契約(Definitive Agreement)或股東協議書(Shareholder Agreement)之細部條款進行談判與協商
協助公司與投資人簽訂合作契約或股東協議書,並完成交易
投資程序規劃與執行
協助進行投資架構之擬定及規劃,及程序之建議
協助覆核本案提供投資人之資料、合作意向書、合作契約等相關文件
視需要協調整合其他外部顧問如專業資產鑑價機構、律師、會計師、獨立專家等
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